Découvrez le Kit indiGO! Financial Services Cloud – Gestion du patrimoine

Allez-y, GO pour une démo !

Alignez vos objectifs
avec ceux des clients

  • Personnalisez les interactions avec de riches profils clients centrés sur les buts financiers et les évènements de vie/jalons d’affaires
  • Approfondissez la relation client avec une source unique de vérité et soyez-là quand ils ont le plus besoin de vous

Un service personnalisé
partout, en tout temps

  • Révélez les réseaux de relations les plus importants pour vos clients à l’aide de représentations visuelles
  • Assurez une expérience utilisateur homogène sur tous les canaux grâce aux Experience Sites

 

Gagnez en productivité
et accélérez la croissance

  • Vos conseillers prennent action instantanément sur le Centre interactif de relations avec les actions rapides
  • Aidez vos conseillers à suivre les métriques importantes (références, actifs sous gestion) de leurs carnets d’affaires avec des tableaux de bord intégrés

Exploitez le pouvoir de
la 
plateforme Salesforce

  • FSC inclut les fonctionnalités de base Sales & Service Cloud et l’accès à l’innovation continue Salesforce (3 mises à jour fluides par année)
  • Un robuste écosystème de partenaires pour augmenter vos capacités grâce à des extensions et des intégrations

Allez-y, GO!

Prenez votre envol et migrez vers le Cloud avec notre Kit indiGO! Financial Services Cloud – Gestion du patrimoine dès aujourd’hui

Prendre rendez-vous

Processus d’implémentation

En deux semaines, soyez fonctionnels avec votre nouveau CRM !

Découvrez dès à présent 👉 Les bénéfices du Kit indiGO! Financial Services Cloud – Gestion du patrimoine

Votre Kit indiGO! Financial Services Cloud – Gestion du patrimoine inclut :

  • L’environnement Financial Services Cloud configuré
  • Configuration des profilsutilisateurs et permissions
  • Jusqu’à 25 champs personnalisés
  • Jusqu’à 20 utilisateurs​
  • Jusqu’à 1 objet personnalisé, 4 ensembles de champs et 4 types d’enregistrements
  • Création de 2 à  4 rapports et de 1 à 2 tableaux de bord
  • Activation des fonctionnalités: Gestion des Accords Financiers, Dernière/prochaine interaction, App de Segmentation Client
  • Configuration du processus d’affaires pour les références (pistes)
  • Configuration d’un processus d’approbation des Documents
  • 30 minutes d’analyse approfondie (jusqu’à 2 heures) – Conseils et/ou temps supplémentaire relié aux fonctionnalités standards et à l’importation de données​

Ce qui peut être ajouté au Kit indiGO! Financial Services Cloud – Gestion du patrimoine

  • Automatisation des processus : Approbation, règles de workflows, flux, etc.
  • Intégrations avec des systèmes externes
  • Gestion des agencesPartage de données conformeLecteur de formulaire intelligent, Résumés d’interactionsConsentement et Divulgation, Alertes, Salesforce Inbox, Salesforce Shield, Tableau Analytics
  • Code personnalisé (par exempledéclencheurs et code Apex, composantes personnalisées)
  • Sites Experience Cloud (Partenaires ou Consommateurs)
  • Assistance supplémentaire en migration de données
  • Formation avancée

Nos Kits indiGO! constituent les fondations de votre CRM.

Sur votre demande, il nous fera plaisir d’évaluer l’addition d’éléments dépassant la portée de ce mandat (impacts, délais, coûts, etc.)

Faites votre premier pas dès maintenant

Répondez à nos 5 questions pour identifier vos besoins

Répondre au questionnaire

Découvrez les autres Kits indiGO! – Salesforce

Depuis quelques temps, tant par les employés que les décisionnaires, la nécessité d’avoir une visibilité en temps réel sur vos opérations et vos clients vous a mené à réfléchir à diverses solutions technologiques.

Votre choix s’est arrêté sur la technologie Salesforce Financial Services Cloud – Gestion du patrimoine et vous êtes à l’étape de concrétiser votre vision et d’implanter une solution Cloud. Que ce soit pour votre équipe de Ventes, du Service à la clientèle ou pour permettre des communications plus fluides entre différentes équipe internes et externes, vos besoins seront comblés par un ces Kits indiGO! – Salesforce.